^ƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ʹ DĂLJ ϮϬϭϮ W >>z KƵƚĞƌ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ͗ hŶŝƚ tĞŝŐŚƚ ͗ ^ƚĂĐŬŝŶŐ ŚĞŝŐŚƚ͗ DĂdžŝŵƵŵ ƐƚĂĐŬŝŶŐ ůŽĂĚ͗ ĞĐŬ DĂƚĞƌŝĂů ͗ ĞĂƌĞƌƐ Θ ŽǀĞƌƉůĂƚĞ ͗ ĞĂƌĞƌƐ dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ ϲϬϬŵŵ ;ǁͿ dž ϴϬϬŵŵ ;ůͿ dž ϭϵϲŵŵ ;ŚͿ ϭϮŬŐ Ͳ ϮϱϬŬŐ WĂůůLJ ϭϱŬŐ Ͳ ϱϬϬŬŐ WĂůůLJ Ϯ ĨŝdžĞĚ ʹ ϭϬϬŵŵ ĚŝĂŵĞƚĞƌ Ϯ ^ǁŝǀĞů ʹ ϴϱŵŵ ĚŝĂŵĞƚĞƌ ϱ ƉĞƌ ŵĞƚĞƌ ϮϬϬϬŬŐ ,ŝŐŚ /ŵƉĂĐƚ WŽůLJƉƌŽƉLJůĞŶĞ ŽͲWŽůLJŵĞƌ 'ůĂƐƐ ĨŝůůĞĚ WŽůLJƉƌŽƉLJůĞŶĞ Ϯ ĞĂƌĞƌƐ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ʹ ŽƉƚŝŽŶ ǁŝƚŚ ϯ ďĞĂƌĞƌƐ ͲϮϬΣ ƚŽ нϰϬΣ tĞ ŚĂǀĞ Ϯ ǀĞƌƐŝŽŶƐ • sĞƌƐŝŽŶ DĂdžŝŵƵŵ ĚLJŶĂŵŝĐ ůŽĂĚ͗ 'ƌŽƵŶĚ ĐůĞĂƌĂŶĐĞ͗ ϮϱϬŬŐ ϯϲŵŵ KƌĚĞƌ Z& EŽ Ϯ ďĞĂƌĞƌƐ KƌĚĞƌ Z& EŽ ϯ ďĞĂƌĞƌƐ W >>zͲϮϱϬͲϮ W >>zͲϮϱϬͲϯ • sĞƌƐŝŽŶ DĂdžŝŵƵŵ ĚLJŶĂŵŝĐ ůŽĂĚ͗ 'ƌŽƵŶĚ ĐůĞĂƌĂŶĐĞ͗ ϱϬϬŬŐ Ϯϴŵŵ KƌĚĞƌ Z& EŽ Ϯ ďĞĂƌĞƌƐ KƌĚĞƌ Z& EŽ ϯ ďĞĂƌĞƌƐ W >>zͲϱϬϬͲϮ W >>zͲϱϬϬͲϯ ĂƐƚŽƌƐ ͗ ĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ ĞƐŝŐŶĂƚŝŽŶ dŽǁ ŚŝƚĐŚ ,ĂŶĚůĞ >ŝĨƚĞƌ WĂůůLJ ŵĂŐŶƵŵ ^ƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ʹ DĂLJ ϮϬϭϮ ZĞĨĞƌĞŶĐĞ W >>zͲdKt W >>zͲ, E> W >>zͲ>/&dZ ĐŽŵŵĞŶƚƐ ϮϳϱŬŐ ůŝĨƚŝŶŐ ĐĂƉĂĐŝƚLJ WĂŐĞ ϭͬϲ

^ƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ʹ DĂLJ ϮϬϭϮ W D 'EhD KƵƚĞƌ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ŽƉĞŶ /ŶŶĞƌ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ ŽƉĞŶ ĂƉĂĐŝƚLJ >ŽĂĚŝŶŐ ĐĂƉĂĐŝƚLJ 'ƌŽƵŶĚ ĐůĞĂƌĂŶĐĞ͗ KƵƚĞƌ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ĐůŽƐĞĚ /ŶĐƌĞŵĞŶƚĂů ŚĞŝŐŚƚ ;ŽƉĞŶͿ /ŶĐƌĞŵĞŶƚĂů ŚĞŝŐŚƚ ;ĐůŽƐĞĚͿ hŶŝƚ tĞŝŐŚƚ͗ ĂƐƚŽƌƐ͗ dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ DĂdžŝŵƵŵ ƐƚĂĐŬŝŶŐ ůŽĂĚ͗ ĞĐŬ DĂƚĞƌŝĂů͗ ĞĂƌĞƌƐ Θ ŽǀĞƌƉůĂƚĞ ͗ ĞĂƌĞƌƐ ϲϬϬŵŵ ;ǁͿ dž ϴϬϬŵŵ ;ůͿ dž ϵϭϬŵŵ ;ŚͿ ϱϰϬŵŵ ;ǁͿ dž ϳϰϬŵŵ ;ůͿ džϳϬϱŵŵ ;ŚͿ ϮϴϬůŝƚƌĞƐ ϮϱϬŬŐ ͬ ϱϬϬŬŐ ϮϮŵŵ ϲϬϬŵŵ ;ǁͿ dž ϴϬϬŵŵ ;ůͿ dž ϰϳϬŵŵ ;ŚͿ ϴϳϬŵŵ ϰϯϬŵŵ Ϯϵ͘ϳŬŐ Ϯ ĨŝdžĞĚ ʹ ϭϬϬŵŵ ĚŝĂŵĞƚĞƌ Ϯ ^ǁŝǀĞů ʹ ϴϱŵŵ ĚŝĂŵĞƚĞƌ ͲϮϬΣ ƚŽ нϰϬΣ ϮϬϬϬŬŐ ,ŝŐŚ /ŵƉĂĐƚ WŽůLJƉƌŽƉLJůĞŶĞ ŽͲWŽůLJŵĞƌ 'ůĂƐƐ ĨŝůůĞĚ WŽůLJƉƌŽƉLJůĞŶĞ Ϯ ďĞĂƌĞƌƐ...

^ƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ʹ DĂLJ ϮϬϭϮ >/ ϴϬϬΎϲϬϬ >ŝĚ͗ KƵƚĞƌ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͗ tĞŝŐŚƚ͗ EĞƐƚŝŶŐ ,ĞŝŐŚƚ͗ ^ƚĂĐŬŝŶŐ ŚĞŝŐŚƚ͗ ^ƚƌĂƉ ůĞŶŐƚŚ ^ƚĂƚŝĐ ůŽĂĚ DĂdž ůŽĐŬŝŶŐ ůŽĂĚ ƉĞƌ ƐƚƌĂƉ͗ >ŝĚ ŵĂƚĞƌŝĂů͗ ŽƵďůĞ ƐƚĂĐŬŝŶŐ ĂůůŽǁĞĚ͗ dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ ϲϭϴŵŵ ;ǁͿ dž ϴϮϮŵŵ ;ůͿ dž ϵϯŵŵ ;ŚͿ ϲ͘ϭϱŬŐ ϲϮ͘ϱŵŵ ϭϲ ƵŶŝƚƐ ƉĞƌ ŵĞƚƌĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ Ϯ͘ϱŵĞƚĞƌ ϮϬϬϬŬŐ ϭϰϬŬŐ ,ŝŐŚ /ŵƉĂĐƚ WŽůLJƉƌŽƉLJůĞŶĞ ŽͲWŽůLJŵĞƌ zĞƐ ͲϮϬΣ ƚŽ нϰϬΣ KƌĚĞƌ Z& EŽ ϬϴϬϲͲϮͲ>, ϭϮϬϬΎϴϬϬ >ŝĚ ͗ KƵƚĞƌ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͗ tĞŝŐŚƚ͗ ϴϬϭ ŵŵ ;ǁͿ dž ϭϮϬϮ ŵŵ ;ůͿ dž ϭϭϴ ŵŵ ;ŚͿ ϭϬ͘ϵϯŬŐ ʹ Ϯ ƐƚƌĂƉƐ ϭϯ͘ϳϱ ŬŐ ʹ ϰ ƐƚƌĂƉƐ EĞƐƚŝŶŐ ,ĞŝŐŚƚ͗ ϳϭŵŵ ^ƚĂĐŬŝŶŐ ŚĞŝŐŚƚ͗ ϭϰ ƵŶŝƚƐ ƉĞƌ ŵĞƚƌĞ ^ƚƌĂƉ ůĞŶŐƚŚ ƐƚĂŶĚĂƌĚ Ϯ͘ϱŵĞƚĞƌ DĂdž ůŽĐŬŝŶŐ...

^ƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ʹ DĂLJ ϮϬϭϮ ^ƚĂĐŬŝŶŐ ŚĞŝŐŚƚ͗ ^ƚƌĂƉ ůĞŶŐƚŚ DĂdž ůŽĐŬŝŶŐ ůŽĂĚ ƉĞƌ ƐƚƌĂƉ͗ ^ƚĂƚŝĐ ůŽĂĚ >ŝĚ ŵĂƚĞƌŝĂů͗ ŽƵďůĞ ƐƚĂĐŬŝŶŐ ĂůůŽǁĞĚ͗ dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ KƉƚŝŽŶƐ͗ Ϯ ƐƚƌĂƉƐ tŽŽĚĞŶ ƉĂůůĞƚ WůĂƐƚŝĐ ƉĂůůĞƚ ϰ ƐƚƌĂƉƐ tŽŽĚĞŶ ƉĂůůĞƚ WůĂƐƚŝĐ ƉĂůůĞƚ ϭϰ ƵŶŝƚƐ ƉĞƌ ŵĞƚƌĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ Ϯ͘ϱŵĞƚĞƌ ϭϰϬŬŐ ϮϬϬϬŬŐ ,ŝŐŚ /ŵƉĂĐƚ WŽůLJƉƌŽƉLJůĞŶĞ ŽͲWŽůLJŵĞƌ zĞƐ ͲϮϬΣ ƚŽ нϰϬΣ KƌĚĞƌ Z& EŽ KƌĚĞƌ Z& EŽ ϭϮϭϬͲϮ>Ͳ>,Ͳ ϭϮϭϬͲϮ>Ͳ>,Ͳ KƌĚĞƌ Z& EŽ KƌĚĞƌ Z& EŽ ϭϮϭϬͲϰͲ>,Ͳ ϭϮϭϬͲϰͲ>,Ͳ KƉƚŝŽŶ͗ ƐƚƌĂƉƐ ĂƌĞ ŝŶƐƚĂůůĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ůŽŶŐ ƐŝĚĞ͘ KƉƚŝŽŶ ĂǀĂŝůĂďůĞ ƚŽ ŚĂǀĞ ƚŚĞŵ ŽŶ ƚŚĞ ƐŚŽƌƚ ƐŝĚĞ ^ƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ʹ DĂLJ ϮϬϭϮ WĂŐĞ ϰͬϲ

^ƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ʹ DĂLJ ϮϬϭϮ ,K' Ky džƚĞƌŶĂů ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͗ ϭϬϬϬŵŵ ;ůͿ dž ϱϳϱŵŵ ;ǁͿ dž ϱϰϬŵŵ ;ŚͿ /ŶƚĞƌŶĂů ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͗ ϵϬϬŵŵ ;ůͿ dž ϱϬϬŵŵ ;ǁͿ dž ϰϬϬŵŵ ;ŚͿ ĂƉĂĐŝƚLJ ϭϬϬŬŐ sŽůƵŵĞ ϭϵϬ >ŝƚƌĞƐ ^ƚĂƚŝĐ ůŽĂĚ ϰϱϬŬŐ ŵĂdžŝŵƵŵ ƐƚĂĐŬŝŶŐ ůŽĂĚ Ždž ǁĞŝŐŚƚ ϭϮŬŐ /ŶĐƌĞŵĞŶƚĂů ŚĞŝŐŚƚ ǁŚĞŶ ŶĞƐƚĞĚ ϭϭϬŵŵ >ŝĚ ŵĂƚĞƌŝĂů͗ ŽƵďůĞ ƐƚĂĐŬŝŶŐ ĂůůŽǁĞĚ͗ dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ ,ŝŐŚ /ŵƉĂĐƚ WŽůLJƉƌŽƉLJůĞŶĞ ŽͲWŽůLJŵĞƌ zĞƐ ͲϮϬΣ ƚŽ нϰϬΣ KƌĚĞƌ Z& EŽ ,K'ͲKy >/ ĨŽƌ ,ŽŐ ďŽdž KƌĚĞƌ Z& ϭϮϭϬͲϰͲ>,Ͳy ĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ >ŝĨƚĞƌ ĨŽƌ ,ŽŐ ďŽdžĞƐ ^ƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ʹ DĂLJ ϮϬϭϮ ,K'ͲKyͲ>/&dZ ϮϳϱŬŐ ůŝĨƚŝŶŐ ĐĂƉĂĐŝƚLJ WĂŐĞ ϱͬϲ